한진해운 만기 30년짜리 교환사채 발행 '교환가액보다 주가 높아지면?'

한진해운이 교환사채 발행으로 자기주식을 처분한다.

한진해운은 11일 2000억원 규모의 교환사채를 발행한다고 공시했다.

한진해운 사채 만기일은 2044년 12월 18일자로 30년짜리다. 교환사채 표면이자는 7.7%로 40년간 연 7.7%의 이율이 보장된다.

교환사채는 주식으로 교환도 가능하다. 교환가액은 주당 5970원이다. 한진해운의 이날 주가는 5960원 수준이다. 교환가액보다 주가가 높아질 경우 주식 교환으로 추가 차익도 가능하다. 교환사채 교환 기간은 2015년 1월 18일부터 2044년 11월 18일까지다.

한진해운은 지난 10일 장마감 후 30년 만기 영구교환사채 발행설에 대해 "재무구조 개선방안의 일환으로 보유 중인 자사주를 활용한 영구교환사채 발행을 위해 유안타증권을 통해 시장 수요 조사 및 발행 조건 검토를 진행 중이다"고 밝힌 바 있다.