국민은행, 6억달러 선순위 글로벌 채권 발행
국민은행, 6억달러 선순위 글로벌 채권 발행
  • 승인 2024.04.30 14:03
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150여개 기관 참여... 28억 달러 주문 확보

 KB국민은행은 지난 29일, 6억달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.이번 글로벌 채권은 각각 3년 만기 3억달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 형태로 발행했다. 금리는 동일 만기 미국채 금리에 60bp, 65bp를 더한 5.409%, 5.298%로 확정됐다. 

[사진=뉴스인사이드DB]

특히, 가산금리를 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 30bp를 축소했다. 

KB국민은행 관계자는 “지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다”라며 “연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다”고 말했다.

한편, KB국민은행은 이달 신규 투자자 저변 확대를 위해 처음으로 중동 두바이와 대만 등 투자자 미팅에 힘썼다고 회사측은 밝혔다.

[뉴스인사이드 조민선 기자 news@newsinside.kr] 


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