KB국민카드, 5억 달러 규모 해외 ABS 발행
KB국민카드, 5억 달러 규모 해외 ABS 발행
  • 승인 2023.11.22 16:50
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높은 대외 신인도와 우수한 자산건전성 기반

KB국민카드(사장 이창권)가 대내외 이슈에 따른 불확실성으로 국내외 투자심리가 약화된 가운데 KB금융그룹 및 KB국민카드의 높은 대외신인도와 우수한 자산건전성을 바탕으로 국내 조달 대비 유리한 조건으로 5억 달러(원화 약 6,615억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다.

이번에 발행된 해외 ABS는 평균 만기 3년으로 MUFG(Mitsubishi UFJ Financial Group) 은행과 싱가포르 DBS 은행이 공동 투자자로 참여했으며, 통화 및 금리스왑을 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 헷지했다.

[사진=KB국민카드]

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 보증보험 및 은행 등의 지급보증 없이 국제신용평가사인 Fitch로부터 최고 등급인 ‘AAA’ 등급을 부여받았다.

KB국민카드 관계자는 "금리 상황에서 조달비용을 절감하고 향후 국내 카드채 발행 부담도 완화될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

[뉴스인사이드 김윤현 기자 news@newsinside.kr]


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